Финансы - инвестирование - MoneyProGuide: взглянуть на новую версию

Tanja | Просмотров: 514




--- 6 Блэкрок взаимные фонды с длинными послужными списками


--- Мир'ы 10 самых знаменитых трейдеров всех времен

MoneyGuidePro PIEtech стала наиболее популярной программного обеспечения для финансовых консультантов с 25. 3% доли рынка в 2015 году, согласно инвестиционному Новости опрос. На пятки доработки Департамента новых фидуциарных норм труда, компания выпустила на рынок четвертое поколение своего продукта, чтобы помочь консультантам защищать свои инвестиционные рекомендации и принять наиболее взвешенные решения в интересах своих клиентов.
Давайте взглянем на некоторые из новых функций и что они значат для финансовых консультантов хотите познакомиться с новыми правилами дольск . (Для дальнейшего чтения, см.: как новых Фидуциарных правило повлияет на инвесторов. )
Новые Поисковые Инструменты
MyMoneyGuide-новый инструмент поиска, который позволяет консультантам отправлять потенциальных клиентов на онлайн-вводный лаборатории планирования . 90-минутный опыт руководства перспективы посредством создания своего личного пенсионного плана и охватывает такие темы, как здравоохранение и толерантности к риску. Как только процесс будет завершен, перспектива можете выбрать, чтобы сохранить с помощью лаборатории бесплатно или привлечения финансового консультанта на более высокий уровень обслуживания—по цене $75 за советником.
Если перспектива решает двигаться вперед, советник может отправить им логин, который проведет их через серию вопросов, предназначенных для сбора данных. Затем советник видим перспективу в финансовых планов. Если перспектива становится клиентом, консультант может определить, что клиент видит и как он взаимодействует на портале. Процесс, кажется, чтобы упростить процесс адаптации, поставив перспектива в сиденье водителя .
Пытаясь лучше Бортовой процесса
MoneyGuidePro Г4 направляющие советников через серию экранов, предназначенных, чтобы гарантировать, что ни один камень не остался на камне, при найме новых клиентов. Эти “беседы” рассмотреть ряд различных сценариев клиента, в том числе и пенсионного планирования, планирования недвижимости и колледж планирование. В будущем, PIEtech может выпустить дополнительные рабочие процессы, что целевые сегменты клиентов; корпоративные пользователи уже могут создавать свои собственные рабочие процессы.




Эти процессы делают акцент на критические элементы, которые часто упускают из виду финансовые консультанты, включая расходы на здравоохранение, потеря терпимости и долголетия. Здравоохранения Смарт-цель функция автоматически включает в medicare часть B и D, Медигэп, и из-из-карманные расходы на каждый финансовый план, включая Социальное обеспечение анализа, которое разработано, чтобы помочь клиентам выбрать самые подходящие утверждая, стратегии. (Для связанного чтения, см.: лучшие советы по созданию веб-портала для клиентов, и как консультанты могут использовать Подкастинг для развития своего бизнеса. )
Делая Целеполагания Легче
Программное обеспечение включает в себя принципы поведенческой науки, чтобы помочь финансовые консультанты лучше оценить потребности клиента и увеличить доход. По данным PIEtech, средний финансового консультанта входит только 2. 5 целей при найме нового клиента. Новый перетащите компании интерфейс настройки цель позволяет клиентам вводить свои собственные цели, которые, как говорят в компании, может увеличить их число до 7. 5 целей, которые в идеале приведут к советник более полного удовлетворения потребностей клиента .
Программное обеспечение также помогает гарантировать, что все цели одинаково считают, побуждая каждого из супругов в отдельности ввести целей и задать какие-либо вопросы. Эти цели упали в одну из трех различных категорий, включая потребности, желания и пожелания. Если клиент не может придумать ни одной цели, программа будет заполнить некоторые популярные выборы для клиентов, исходя из их демографии.
Опция автоматического целей также позволяет советники для автоматического создания задач в зависимости от дохода клиента, активы и демографии. Например, клиент с иждивенцами в возрасте до 18 лет может создать цель колледжа . И, если этот клиент делает меньше, чем $100.000 в год, программа будет по умолчанию в общественном колледже, а не Частная школа. Консультанты могут изменить эти цели, после их создания, но это отличная отправная точка. (Для связанного чтения, см.: Топ-финансовый консультант техник тренды на горизонте. )
Пытаясь ногтя анализа рисков
MoneyGuidePro Г4 включает в себя ряд различных функций, предназначенных, чтобы гарантировать, что клиенты берут на себя соответствующие уровни риска через интерактивный опыт. Зоны воспроизведения позволяет клиентам настроить количество переменных и видеть последствия этих решений в режиме реального времени. В то время как многие порталы внимания на краткосрочные колебания рынка, этот инструмент позволяет советники для установки решения в контексте долгосрочных целей для того, чтобы помочь клиентам принимать более обоснованные решения с течением времени.
“Что ты боишься?” особенность исследует факторы вне их контроля, таких как рынок коррекция или долгосрочный уход, и смотрит на то, как эти факторы влияют на их план. Как играть в зоне, эта функция помогает установить ожидания клиентов и оценка их риска в режиме реального времени. Цель состоит в том, чтобы помочь им выбрать самый лучший вариант для долгосрочных.
На советник стороны, программа обеспечивает новый способ анализа моделирования Монте-Карло, чтобы объяснить результаты план . Консультанты могут меняться четырех различных переменных в этих моделях, включая сроки выхода на пенсию и вышеизложенного определенных целей, чтобы увидеть, как эти решения влияют на вероятность успеха. Эти новые возможности стремимся сделать Монте-Карло гораздо легче анализировать и сократить время, необходимое для объяснения решения.
Нижняя Линия
MoneyGuidePro PIEtech стала ведущим брендом в финансовом сообществе советник . С выпуском своего G4, компания реализовала ряд ключевых изменений, призванных помочь консультанты отвечают жестким нормативным требованиям, повышения удовлетворенности клиентов и увеличить свои доходы. (Для связанного чтения, см.: лучшие инструменты каждый должен советник . )





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



MoneyProGuide: взглянуть на новую версию MoneyProGuide: взглянуть на новую версию